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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回升。年初(chu)以来，部(bu)分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间(jian)差距(ju)可能收敛(lian)，以及(ji)估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🎒。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💯🍍，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👢，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降😡🍎🍄，正确的做法就是保持现状🍎，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、Meta 首席财(cai)务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推(tui)荐系统中引入 Llama 模型后(hou)，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政(zheng)治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加(jia)深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控(kong)力(li)度”。在当前出口、地产均(jun)面临(lin)挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。