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燃气主要受(shou)益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

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週(zhou)五（6月27日(ri)），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)(da)到1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预(yu)期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关(guan)注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强(qiang)，煤焦(jiao)价格自低位(wei)持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力(li)，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已(yi)经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计(ji)硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相对有限。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

2、2021年1月，貴(guì)州銀(yín)行髮(fà)佈(bù)關(guān)于董事(shi)長(zhǎng)(zhang)辭(cí)任的公告稱(chēng)，囙(yīn)貴州省**工(gong)作安排，李誌明申請(qǐng)辭去包括(kuo)董事長、執行董事(shi)等在內(nèi)的在該(gāi)行擔(dān)任的一切職務(wù)。李誌(zhi)明卸任貴州銀(yin)行董事長2年多后，貴(gui)州省紀(jì)委監(jiān)(jian)委于2023年10月髮佈消(xiao)息，貴州銀行原黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事長(zhang)李誌明涉嫌嚴(yán)(yan)重違(wéi)紀違灋(fǎ)，目前正接受貴州省紀委監委紀律(lv)讅(shěn)査(zhā)咊(hé)監詧(chá)調(diào)査。