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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板(ban)块。

2、相比2014年底和2019年初💕🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥕🥝🍍💛💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛。从板块轮动来看🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞🍄🥦，红利也开始滞涨👜👜👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝🥻。近期👅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕👝，以及AI智能化领域的追赶👢🍑。三季度A股科技企业IPO重启🍈😠，科技领域产品催化频出🍇🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。