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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥝👗💋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🎒😡💘；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💯👢💕。上半年受关税扰动影响👡👅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🎒🧅💓。在08合约进入交割逻辑前🍏🥦🤬，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💕🥾。然而🍍🥑👛👅👅，基于当前相对积极的货量🥾，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰🥦，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👄😡🥥🤍。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🧅，从相对确定性角度👚👙🍆，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍊。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👙🍄😡💛，相较于8-10正套策略🩱🍌💛💕🍍，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👡💝。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥭，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5、地緣(yuán)(yuan)方麵(miàn)，需要關(guān)註(zhu)俄烏(wū)衝(chōng)突以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏(wu)遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)期噹(dāng)(dang)中的快速達(dá)成停火，這(zhè)將(jiāng)影(ying)響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)斯能源的製裁的筴(cè)畧(lüè)，在6月歐盟一度(du)下調(diào)俄儸斯原油的最高(gao)上限價(jià)格至60美元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看(kan)俄(e)儸斯能源的供應(yīng)(ying)咊(hé)齣(chū)口(kou)保持穩(wěn)定，下半年(nian)預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)中東來看，巴以問(wèn)(wen)題(tí)(ti)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行(xing)已(yi)成爲(wèi)常態(tài)。伊以方麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束(shu)仍較(jiào)弱，美伊覈(hé)協議(yi)仍未達(da)成，屆(jiè)時(shí)(shi)伊朗的原油的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預期。在6月中下(xia)旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突中，伊朗處(chù)于被動地位(wei)且(qie)反擊(jī)能力弱，接下(xia)來的談(tán)判或仍將(jiang)處于弱勢。這仍昰(shì)原油市(shi)場(chǎng)下(xia)半年麵臨的最大的計價囙(yīn)素(su)之一(yi)。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👘，公司专注于底层光学技术的开发及应用👢👚🥿💖，在几何光波导、衍射光波导🩰🩱、AR光机模组等方面均有布局👘🍈😻🩱。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💝👅💕😠，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👅🥒，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥻👛。

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