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这种不确定性的一个迹象是🍓，包括通用汽车（GM）💯🥑🍓🧡🍒、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍊，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👗🎒🍓👄，力求突破核心技术💘👞💞、响应市场需求🍆。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👜😈。

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上周🍋👿💖，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🩲👗🧄。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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1、這(zhè)種不確(què)定性(xing)的一箇(gè)(ge)蹟(jī)象昰(shì)，包括通(tong)用(yong)汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的(de)財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然(ran)這加(jia)劇(jù)了(le)市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜上行奠定了(le)基礎(chǔ)。

2、国内(nei)经济维持弱稳格(ge)局，基(ji)建(jian)或是下半年经济相(xiang)对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始(shi)出口压力或加(jia)大(da)，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内(nei)逆周(zhou)期增量政 策落地(di)概(gai)率更高。首先(xian)，根据(ju)高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前(qian)低后(hou)高，下半年(nian)基建增速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回(hui)稳”政策目标(biao)将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半(ban)年商品(pin)消(xiao)费(fei)弹性或将(jiang)边际放(fang)缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环(huan)境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在(zai)三(san)季度 逐渐上升，四(si)季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽(kuan)财政预期有(you)望形成有力(li)支撑。