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在货币政策(ce)基调上，2025年第(di)二季度例会延续了“适度宽(kuan)松”的提法。在下阶段货币(bi)政策主(zhu)要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例(li)会“根据国内外(wai)经济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”的表述。

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► 私(si)人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有(you)支撑(cheng)，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回(hui)报(bao)与成本倒(dao)挂(gua)的情(qing)况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人(ren)部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性(xing)十分充裕），更(geng)有效手段是提(ti)高回报预期(qi)，这(zhe)需靠外(wai)力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方(fang)面，市场之所(suo)以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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