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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🍅🍓💝🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍏👅🍒，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🍓👅🧡🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🤬💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💕🥑🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒😠💔🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💓，7月科技风格占优的可能性较大😠🍅🩲。

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香港財(cái)政司司長(zhǎng)(zhang)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨(kua)境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本(ben)高等長期存在的痛點(diǎn)(dian)，在(zai)支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四(si)箇(gè)支柱(zhu)之(zhi)一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中(zhong)提到穩(wěn)(wen)定幣(bì)昰(shi)在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在(zai)今年(nian)8月1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境(jing)，配以必要的監筦(guan)措施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至(zhi)不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商及市民生活中的實質痛點。

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背后原因来(lai)看(kan)，7月(yue)是中报业绩(ji)预告披(pi)露(lu)高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成(cheng)长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

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1、从去年三季度以来🧄💓，无论是个股还是基金👘🍊，赚钱效应在进一步强化，今年以来💋👙，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒💕🥑，今年进一步攀升至5%💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🧄🎒，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥔😈，赚钱效应将会进一步强化💌，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🎒。

2、这其中也包括美联储😡，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👜🥻。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。