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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆🍍🌽🍉、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😻🥾、必需消费、中游设备保持正增🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😻。结合工业企业盈利💟🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔🩰，半导体🤬🩲🥭、光学光电子😠、消费电子💝🥦、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝👛🩱🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘👠💞，业绩有望改善；2）中游制造领域💋👞💕🍆，部分领域景气度有所回暖🩲🌽，中报盈利或有改善🥦，如汽车、光伏😡🥬💗👘、自动化设备等；3）消费服务领域🍉💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🥾🍉👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓👜👄🥕🍆、农副产品、家电、家具🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊🧅🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一(yi)方麵(miàn)等待外(wai)部美日談(tán)判的最終落(luo)定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在(zai)落后于麯(qū)線(xiàn)(xian)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息(xi)的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或(huo)進(jìn)(jin)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美(mei)元日元或跟隨(suí)美日利(li)差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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