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6月27日👞🍎💘，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🩱🤍🍓，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行👗😈🍇、重庆银行跌超4%🍍👡👙，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🍓🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🥻💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🎒👗🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡👚🎒、风电💛💕、游戏已陆续兑现外🍏🥝👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉💖💋🍏、啤酒等板块的轮动机会🍉😡；而另一方面，资金脉冲加速🩰👅🧡💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗。胜率方向👿💔👢，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓💌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒🎒🧡💞、小金属👝🩳。

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6月(yue)重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月(yue)前值133亿(yi)元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价(jia)估(gu)算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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