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配置层面🍅😈🍑，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🎒👞🥑、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👜🥑🤬，成长股将迎来主线行情🧄，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💋💝💗。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第(di)二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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而在国内方面🍋，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍋🍌💝👿，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👝👞，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

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1、6月29日中午，烈日当空💔🧅，游客们都是有备而来🍑，阳伞、墨镜👝💓、防晒口罩、防晒衣💌🧡、小电扇👘，装备齐全💌🧄👜，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🍈🥦，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👘😻。

2、据行政处罚决定书披露(lu)，证监会对大信所就星星科技年报审计(ji)执业未勤勉尽(jin)责行为进(jin)行了立案调查。经查(cha)明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告(gao)存在(zai)虚假记载，同时，对星(xing)星科(ke)技2019年度、2020年年(nian)度财务报表(biao)审计中(zhong)未(wei)勤勉尽责。