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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差(cha)收(shou)敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流(liu)不及(ji)预期等，但后续伴(ban)随政策发力和(he)AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎来业(ye)绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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1、2015年震惊全球的巴黎恐袭👄👄💯，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🥔。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”🍊👝。最终🥬🤬🥔，包括中💗🍏、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此(ci)时多数(shu)情况下(xia)为存量客户的加仓(cang)，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体体(ti)现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的(de)状态。