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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松🧡🍈🍊🥝,可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🤬🧄。从板块轮动来看💔💛🍓,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒🍓🥬🥑,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶💛👜。三季度A股科技企业IPO重启👅🍄👞🩲🍏,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🥒👝🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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1、经济政策也非常关键,重要的经(jing)济(ji)**政策和改革政策可以扭转对(dui)经济和盈利的悲观预(yu)期,从历史来看,重(zhong)要经济**政策是扭(niu)转中国经济走势和企业(ye)盈利的关键(jian)。
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欧美日韩人妻精品一区二区三区 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🥝,科技非银等进攻性板块占优的格局👡😻🍋。从基本面的角度来看💕👢💌💖👠🥒👞🥝,财政指数的发力和消费的韧性🎒🥿👅💕,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎😈🌽💋,使得即将到来的中报业绩期🧄,在科技、消费👢🥥💯🤬🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🥦🥥。在流动性和增量资金方面💯💯,目前利率仍处于较低水平👄💖👞🩰🍒,资产荒趋势依然存在💯。上半年🍆🍏,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👗🍑,进一步积累了今年的赚钱效应🍇🩱🍋💕🍄,这为指数后续突破上行🍆😻🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥬👅,类似现象在2020年也出现过🥿🥻🍊,我们称之为牛市阶段II🧡👡🎒🍆🍅🍋💞。风格方面👝🩲👢,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🥭🩱🤍🍓。
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