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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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