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東(dōng)興(xìng)(xing)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角(jiao)度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業(ye)供(gong)需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电(dian)受益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关(guan)税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有(you)望改善 。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👄😈👠💯。9月几内亚雨季来临后🥻😈👅，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍎💯💞。三季度电解铝铸锭继续下滑💟💓💗😻，抢出口结束👠😻👚，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈😠🍆🍇。预计下半年铝价走势先抑后扬💖，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🧅🥦。而消费若出现超预期🥾，或有进一步冲高的驱动💛🍇🥕。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💌，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍄。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块👠🥑🍊🍓🍄，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🧡。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍋，这次是他首次减持该公司股份🥿🥿🍄👅。

2、目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反复(fu)，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降低。