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2025-06-30 15:45:56 作者：陶树林

当前国证2000拥(yong)挤度(du)虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位数仍位于85%附近（2020年(nian)至今）。考虑到4月(yue)海(hai)外扰动(dong)以来稳市场(chang)资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流(liu)动性风险的概率相(xiang)对较小。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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