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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💌🍑💔👢，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥭🍉🍇，支出增速扩大🥑🧅，收入跌幅收敛的特征🎒💛😈。下半年，前置发力特征预计延续👄😡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍈，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍉🌽🍆🌽，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🍑🩱🥿🍈、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👡。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💋。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🩰，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍍👞，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥿😈。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🥝👠，A股自由现金流收益率不断提升🥬🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛，无风险利率持续下行🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘💋🍄👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦😡。此外🩳🧡👛👞，本轮增量资金的正反馈机制👙💛🩳🍌，不仅会对市场走势产生显著影响👡🥭🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🍌🩳。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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