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🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随🥬🥻🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝🍎🌽💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🍓🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿🥒👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯，除我们自5月以来持续强调的军工👗🧄🍒🧄、风电🤬、游戏已陆续兑现外👠🥥🥾，后续建议关注半导体🍆🍊😻💕、电池（固态电池主题）、电网设备👞🥿💖、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯🍑👙👢，以及近期明显涨价的存储、小金属🩱👿🍊💖。

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注：需要(yao)特别提醒的是，近期市(shi)场波(bo)动(dong)可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根(gen)据自(zi)身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和(he)风险管理。

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1、经中(zhong)央军委批(pi)准，中国人民***海军(jun)山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如(ru)下。

2、不过🥻，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🤍💯💔🌽，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🧅🍋。降息方面😻🥒🧄🍑💛，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🤬😻，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥝，预计下半年降准幅度达到50个基点。