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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看👢💝🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛、消费🩱👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍑💟🥑👄。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🥬😻😻👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🩰🍋🩱，类似现象在2020年也出现过💖🍋💋，我们称之为牛市阶段II👚💛👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍👿。

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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定(ding)程度(du)的(de)市场震荡。

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当(dang)前市场对两个聚焦问题(ti)给(gei)出(chu)反(fan)馈——地缘博弈走向(xiang)和全球债务风险。全球(qiu)资(zi)产尚未(wei)对豁免期之后贸易规则走向以及全球(qiu)经济数据展开(kai)定价。

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2、4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🧄💝🤬，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看💔🍑🥭，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🍋😡🍏，从能源安全的角度看💋，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位🍓，进一步提升的难度较大。