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整(zheng)体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计边际放缓。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处(chu)了(le)解到，此次(ci)撤(che)回申报材料与更换会计师事务(wu)所有关，主要(yao)因为国有企业连(lian)续(xu)聘任同一会计师事务所原则上不能超过(guo)8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划(hua)，可能(neng)在2026年择(ze)机申(shen)报IPO。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注🧄🥑。曾某称，不方便接受采访💔🍑👜🍍🥦，建议找调查组了解情况🧅💖👞👙。

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1、从中长期角度👝👢👡，我们建议以周期为轴👞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡、AI商业模式的落地🍈🥒💔、以及AI对消费电子🩳🥕、机器人👠🍒🥕、智能驾驶等赋能）👡💕🥒🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬🍋🥭、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💋😈🧄💞、储能🤍👗😈、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥑。

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