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6月末(mo)上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调(diao)风(feng)险。

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中国稀土副总经理一职近日也有(you)变(bian)更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建(jian)新曾任四川江(jiang)铜稀土有限责任公司党委委员(yuan)、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副(fu)总经(jing)理。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值😡🩰👙💘。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🥝💛💞🧅。”但在收藏逻辑上👚，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍉💔，要么是敕造🩰🥭🍇🥕，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👄。”

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的(de)增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年(nian)~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)(guan)交易邏輯上(shang)，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股(gu)債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯(ji)，而非看債做股的股債(zhai)雙(shuāng)牛邏輯。

2、6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外(wai)资交易活跃度有所(suo)回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。