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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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軍(jūn)工(gong)股延續(xù)近期漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)(shi)，中(zhong)航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)(chuan)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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