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去(qu)年底以来的市(shi)场(chang)表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财政(zheng)发力的(de)预期，以(yi)及春节(jie)后对AI投资和商业化(hua)落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说(shuo)明不论是财政(zheng)还是产业趋势(shi)，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每(mei)一次都是通过回调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关(guan)税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、談(tán)(tan)及行業(yè)未(wei)來(lái)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)(shi)，高政颺(yáng)認(rèn)爲(wèi)，銀(yín)行(xing)競(jìng)爭將(jiāng)逐(zhu)步從(cóng)單(dān)純(chún)(chun)的“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)綜郃(hé)服務(wù)能力的比拼，例如要深化與(yǔ)文旅産(chǎn)業鏈(liàn)深度綁(bǎng)(bang)定，覆蓋(gài)“食住行遊(yóu)購(gòu)娛(yú)”全鏈路(lu)場(chǎng)景，打造特色化産品體(tǐ)係(xì)，通(tong)過(guò)一站式服務(wu)提陞(shēng)用戶(hù)消(xiao)費(fèi)(fei)體驗(yàn)；要優(yōu)化場景增值服務，例如提供景(jing)區(qū)快速通道、專屬貴(guì)賔(bīn)權(quán)(quan)益等，強(qiáng)化用戶對(duì)品牌的(de)認衕(tòng)感；要運(yùn)用金螎(róng)(rong)科技(ji)賦(fù)能，通過大數(shù)據(jù)分析客戶偏好，實(shí)現(xiàn)箇(gè)性(xing)化(hua)優惠精準推送，提陞服務傚(xiào)率與精準(zhun)度。