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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风(feng)险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的(de)时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下(xia)有供给(gei)支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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尽管高频数据显示出口下半年承压😡🥒，但是预计在积极财政政策的支持下😈💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🩱🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明(ming)显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金(jin)净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。