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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🤬💋，各类主要风险虽未完全消除👅💕🍋，但已有所缓解👠🥔💯🍇🥾。从关税引发的通胀压力👄👄🥻，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥻👢💗，未来的走势绝非一目了然🤬💔💝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄😻，使得即将到来的中报业绩期🎒🩳🧡👝，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🩱💞。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥕🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🥦💕🥿💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🩱👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡💞🥕，资产荒趋势依然存在🥦🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🤍🥿🍄🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🥻👄🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💝🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券👝💓、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历(li)史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

2、最(zui)终，ST新潮股东预受要约的股份数量为(wei)34.07亿股，占公司股(gu)份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。