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6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至(zhi)收盤(pán)，A股(gu)42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股(gu)跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦🧅🤬🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🥻👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🥝🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😻、电池（固态电池主题）、电网设备👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋👄，结合估值、拥挤度位置🥬👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍑🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔💛、小金属。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🌽👿，净减持182亿元💟👢💕，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍇，2025年7月解禁规模为2567亿元🥿，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🧄，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👡、北证15亿元🍏。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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前期表现：过(guo)去两个月整体跑输(shu)万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等(deng)；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械、装修(xiu)建(jian)材、钢(gang)铁、基(ji)础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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