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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新(xin)增政策(ce)的催化并(bing)不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出(chu)现(xian)了连(lian)续多个(ge)月(yue)的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持(chi)续(xu)上行。

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1、8、上半年，终端需求(qiu)符(fu)合正常季节(jie)性规(gui)律(lv)，在供给充(chong)足的背景下，屠宰(zai)企(qi)业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓(zhuo)创(chuang)统计数据(ju)显(xian)示，截至6月(yue)27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个(ge)百分点。目前生猪市场供给(gei)充裕，屠宰企业收购难度低(di)，另外短(duan)期终端对于分割品需求较(jiao)好，下游(you)走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

2、清越(yue)科技在2024年年報(bào)中披露，在硅(gui)基OLED領(lǐng)域，公司持(chi)續(xù)保(bao)持(chi)技術(shù)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼(jú)咊搨(tuo)展(zhan)。報告期內(nèi)(nei)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)(hu)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)(ying)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品(pin)的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高(gao)悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)(tou)部客戶展開(kai)郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批(pi)量齣貨。