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其他公司也在希(xi)腊进行(xing)了投资，其中包(bao)括黑石集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中(zhong)海的业(ye)务布局将从希(xi)腊起步。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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