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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

2、参议院版本法案的(de)成本高于国会(hui)预(yu)算(suan)办公室对上月众议院(yuan)通过(guo)版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了(le)经济影响以及更大债务负(fu)担引发的更高利(li)率(lv)。