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3、库存：一季度受春节(jie)假期影响，炼厂快速累库(ku)，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期(qi)，炼厂去库(ku)受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求(qiu)进入(ru)淡季，库存降幅仍(reng)不明显，PP炼厂(chang)库存同比还有增加。下半年(nian)一方面上游投产量不多(duo)，供给虽在高(gao)位但增幅有限(xian)，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同(tong)时下游(you)制品出口需求也(ye)对总量形成补(bu)充，预计(ji)库(ku)存维持缓慢(man)下降的趋(qu)势。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智(zhi)能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年(nian)年度漲(zhǎng)跌幅(fu)分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述(shu)不作爲(wei)任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲(wei)R4-中高風(feng)險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)(ji)構爲準。任何在本(ben)文齣(chū)(chu)現的(de)信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲(wei)負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責(ze)任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未(wei)來錶現，基金筦理人(ren)筦理的其他(ta)基金的業績竝(bing)不構(gou)成基金業績錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎(shen)。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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1、具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权以(yi)2476.56万元的(de)价格转(zhuan)让(rang)给致尚科技，佛山优势资本创业投资(zi)合伙企业（有限合(he)伙）将持有(you)的福可喜玛15%股权以1200万元的价(jia)格转让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有的福可喜玛(ma)11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持(chi)有的福可喜玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给致尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜(xi)玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股(gu)权上投入约为5777万元。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因(yin)素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内(nei)需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望(wang)从(cong)当前的低位逐步回升。