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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)(yue)束的(de)行業(ye)，也就昰(shi)説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值囙爲資金行爲齣(chu)現(xian)一定程度的泡(pao)沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥕👡、欧洲延缓停售油车🩲🍍，标志着产品力正替代产品形式🥾😠👘，推动全球电气化进程全面加速东移🩲💋🌽🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕👡🧅。三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出🩳👗😻🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍏🍄👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🧡🥒。

2、短期(qi)铁水(shui)暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下压(ya)力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有(you)扰动，而长期(qi)来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规模(mo)减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期(qi)刚需支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期(qi)需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情绪。