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老调重弹：不做空🥾💌👞、不用margin，不做不懂的东西😻💋🥿。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🧡🍌。（2012-03-14）

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盈利(li)方麵(miàn)(mian)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善(shan)，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保(bao)持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化(hua)設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工(gong)等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改善。

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特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统🥭🥥，死亡率约为5%。如果有人告诉我🤬，我可能就不会参选了。好吗💛💖🍌？这确实是个非常危险的职业💖。”

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏(pian)好水(shui)平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际(ji)变化。

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1、在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展💛，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期。

2、🏮行业配置层面💟👡🍆🩳，相较于趋势跟随🧅，更优的策略是低位布局🎒🥝💝👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🍌🍋，分别以25/3/20😡💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👢💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🥭🧡👅🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞🩲，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥾💯🍏👅😡、电池（固态电池主题）、电网设备💝🥿、工业金属🩱🍊👡、啤酒等板块的轮动机会💞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽💟🍏🍅。胜率方向💗💟💖🍓，结合估值👞🍅🍊、拥挤度位置😠🍋💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍💕🍊🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属。