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“红(hong)军要帮助回夷谋解(jie)放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域的技(ji)术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、► 板块(kuai)成交集中度：近期新(xin)消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股(gu)层面交易集中度的情况(kuang)时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初(chu)期，港股非(fei)银板(ban)块这一比例曾一度高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下(xia)旬DeepSeek引领的(de)AI互联网板块占比一(yi)度超过35%不(bu)过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史(shi)新高。