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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍌😡🍉，并引入中国钢研科技集团有限公司🧡🍏💘😻、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🧡🤬🍅，被誉为国字号“稀土航母”👗。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展望7月🥾🩱，市场可能会呈现指数突破上行🍇👠，科技非银等进攻性板块占优的格局💯😻🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎💓🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🥭🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🤬👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍏🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻💛🍌🌽👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💘🥑👿🍊🧄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍋。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💯🍒🍎🍈，ROE增速约为14%🍆🍎🧅👙。相比之下💓💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍉🩲🍉，ROE增速约为11%。因此💓🩲，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇💝🍉，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍒👿🍒💕。

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1、美国(guo)一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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