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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股(gu)，例如AI相关(guan)的(de)科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不(bu)能“一(yi)蹴而就”。首先高(gao)分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港股通(tong)个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部(bu)分投资者在A股(gu)与(yu)港股买分红资产就没(mei)有差异了(le)，近期(qi)AH溢(yi)价也曾一度(du)突破127%的(de)低位但触(chu)及后有(you)所反(fan)弹。而(er)科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例(li)看估值已经合理。

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