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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的(de)制度红(hong)利与(yu)南下资金、国际资本流入(ru)共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄💓👝，我们参考工业企业盈利💌🍏👠🍒、库存阶段😈🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍑🥿🍇😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、许廷全：下半年💋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👗🤍🍒，如当前盈利仍具有上调空间👝💋、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💝🌽、美妆🍈💝🌽、电动车等💕👛🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💞；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、但那一场决定(ding)性会议却奇(qi)异的平和。“公司到了最危险的(de)时候”，何涛(tao)感到前所未有的重挫，当(dang)场没(mei)有(you)辩解，也没有发生争吵。夏珩也是(shi)。