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而在国内(nei)方面，过去几年中(zhong)，下(xia)半年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧(ju)了对经(jing)济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速的负值进一步(bu)扩(kuo)大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速(su)进一步下滑的(de)可能性。

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5月民(min)航(hang)正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集(ji)裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤬，6月重要政策约148个。具体来看💋，1）总量政策方面💖💔👞，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👙🍑，央行🌽🍋💌🥔，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌💓🍌，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🧄😈🌽👿，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面(mian)已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美(mei)线影响消退(tui)及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间(jian)套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的(de)淡(dan)旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配(pei)置价(jia)值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。