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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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