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所謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基準相(xiang)比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此👄，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🩰🥕。

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► 结构上有亮点🍇💕👗👜，AI产业链🍆🥦、新消费与创新药👅💋💛，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🌽💘👙，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🩰🌽🍒，这也是市场结构性行情持续活跃的原因💘🥾。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥭🍎💖，显示当前市场风险偏好整体较高👜🤬🥬👅。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥔😻，当月融资净流入373亿元🥦💞🧅🥥，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥥💝，处于2016年以来的82.69%分位🍑🍌，融资融券平均担保比例回升至273%💟。展望7月👜👙💖，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍎💛🤍😡。

2、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的(de)人工智能公司吸引到(dao)郃適的人才加入其人工智能項(xiàng)目，從而使(shi)公司在人工智能(neng)競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)(zhan)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)(shi)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)(jia)社交(jiao)媒(mei)體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路迷茫。