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需求耑(duān)，下半年海(hai)外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)(qu)域分化，歐(ōu)洲(zhou)、日韓(hán)等(deng)國(guó)需求持(chi)續(xù)下降，越南、印度等國需求增(zeng)加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超(chao)預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)(dang)前的利(li)潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産(chan)量(liang)下降約(yuē)(yue)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右，下半(ban)年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)(tong)比(bi)下降1萬噸(dun)（統(tǒng)計跼(jú)口(kou)逕(jìng)）。日(ri)均鐵水産量228萬噸，衕比下降(jiang)3萬噸(dun)（鋼聯(lián)口逕(jing)）。

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陈健玮：在全球主要市场中👿，港股估值仍处于较低水平🩳，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💋，预测市净率为1.2倍👠👅👜👚🧄，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥥💞、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥔👚🍎🩰。中长期来看💔🥾，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💯，定价权逐步转移🧅🍈👿💯，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍏、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💘。

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2、部分农化制品💋、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💗🥻🍎，价格同比较高增长或有改善🍈💖🍅，相关盈利有望实现较高增长💗🌽😻。其中🍓，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍅，R22近一年涨幅超25%🧄😠，R134a近一年涨幅超45%。