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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统(tong)特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税收与支(zhi)出法(fa)案。美国参议院程(cheng)序性(xing)投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后，大规模(mo)税(shui)收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最(zui)终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流(liu)动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时(shi)，运用交易(yi)指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将面临更大压力，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半(ban)年应(ying)该预料到(dao)的情(qing)况。”

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1、供应方(fang)面：高频(pin)运力端，欧(ou)线7、8月的(de)周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左(zuo)右，整体运力充足，但不排(pai)除后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对较低(di)，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶交付量会出现明显增加，届时(shi)欧线的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量(liang)仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考(kao)虑拆(chai)解风(feng)险。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍅💛，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👡👙🎒。截至今年一季度末🧄，该公司账面现金还剩5000万美元🍒，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日💞，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👜💝。表面看🍋🩲🥾👗，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、週思聰(cōng)：港股短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力支撐(chēng)。