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部分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等(deng)）受(shou)益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有(you)望实现较高增(zeng)长。其(qi)中，硫酸(suan)铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度(du)环(huan)比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有(you)1隻新股可(ke)申購(gòu)。擬(nǐ)于下週(zhou)二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主(zhu)營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售(shou)，主要應(yīng)(ying)用于覆(fu)銅(tóng)(tong)闆(bǎn)生産(chan)。

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6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同(tong)时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💘🩳，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍💋👠，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🧄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。