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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)投資：火山(shan)引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)(qi)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢(mo)型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等(deng)前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務(wu)進(jìn)(jin)行了(le)陞級(ji)。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引(yin)擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)(ying)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市(shi)场高质量发(fa)展以及金(jin)融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整(zheng)治内(nei)卷等政策持续发布。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總(zong)昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收(shou)藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收(shou)藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏(pian)書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)(guo)藝術(shu)品的根衇(mài)。”

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间(jian)内(nei)同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表现(xian)亮眼。汇率将决定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、展望7月💞💋👄，市场可能会呈现指数突破上行🍍🤍🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🧅🤍，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费💋🍏👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🩰🍊🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💝🥕，目前利率仍处于较低水平👙👛🥿，资产荒趋势依然存在😡🥥🍓。上半年💖👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💕🍇💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖👜🍒👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

2、据悉，早在(zai)2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体(ti)系，在人才(cai)队伍、服(fu)务能力、执业质量和客户储备等(deng)方面(mian)形成(cheng)先发优势和领先优势。北交所的设(she)立开市以及后续系(xi)列的监(jian)管改革措施，为开源证券推动“业(ye)务条线协同(tong)、前中后(hou)台联动”发展，提供了战略支点和重要(yao)抓(zhua)手。具(ju)体来看，开源证券深化投行、投资、研究协同，打通北交所和(he)新三板市场综(zong)合金融服务的产业(ye)链。