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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥿🍇💯👿，大模型与AI Agent加速升级😈🍊。2025年6月11-12日🥻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🌽🍏🍄💗。此次大会聚焦大模型🥝、AI云原生、Agent开发🩲、多模态理解等前沿领域👡👞🩲👿，深入探讨 AI 技术产业化路径🥥🍇🥕🥻。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍈🥒🍒🧄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍒👛，全力助推Agent开发与应用🤍💝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😠🍊🍅💔。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質(zhi)量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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谈到收藏初衷🥑👜，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥾😻💌🩰，那是对文物的不尊重🍊💝。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造💝💝🍒🍌，要么是收藏🥬；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的(de)不(bu)断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、展望7月🥑🥬👠，市场可能会呈现指数突破上行💕👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💗🌽。从基本面的角度来看🥔💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💔🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍊🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💌。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平🍊👿🥔😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕🍈👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据悉，早在2016年👡🥿，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系👡👠🥑，在人才队伍🥬💗💗🧡、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势💝。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施💖，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展🍍💟💝，提供了战略支点和重要抓手🍓💓。具体来看💌，开源证券深化投行、投资🍌🩲💝、研究协同👗，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链。