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周(zhou)五(wu)，财政部长斯科特・贝森特(te)对(dui)这一时间表提(ti)出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们提出了(le)非常(chang)不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针(zhen)对特定国家的关祱即将恢复生效(xiao)前，可能(neng)无法完(wan)成(cheng)所有(you)谈判。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🍎🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄🤬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠💋👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇🥥🥑💝🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥾💔🥝💕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普(pu)的大部分(fen)經(jīng)濟(jì)議(yì)程(cheng)。除(chu)了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)(jiang)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助(zhu)計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)(wang)計劃進(jìn)行多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)(chu)削減。