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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡(dang)走高(gao)，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来(lai)随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年(nian)以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵(di)御(yu)一定(ding)程度的市场震荡。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🥿🩳🌽。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🌽🤍。

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2、4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🩰💖。本轮糖价下行🧅，原糖主力期价最低接近16美分/磅🍇，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🍅🍇，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大😠💋👙👚。