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1、盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、另一方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。