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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍏。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👜🍌🤍🍏，对政策**的期待🥑🍅👘、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👛🍈🍊。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆👝👙🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍆，大盘风格略占优🧅。第二，外部流动性方面🩲🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍅🍄🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑🧅🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👢。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)😈、单季度EPS (-1.67%)🍆🍆、大单净流入 (-1.60%)🧄💓。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标(biao)利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指(zhi)引来看，美(mei)联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加(jia)至(zhi)7人；预(yu)测年内降(jiang)息2次的为8人，显示(shi)出(chu)美联储内部对降息预(yu)期(qi)的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固(gu)，只要能够维持(chi)当前的劳(lao)动力(li)市场和不错的(de)增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做法就是保(bao)持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、Meta 首席(xi)财务官苏珊・李在公司最近的(de)财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用(yong)上的(de)使用时长(zhang)增加了 4%。

2、对比过去(qu)2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相(xiang)较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加(jia)大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加(jia)积极。