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中(zhong)指研究院政策(ce)研究总监(jian)陈(chen)文静对《证(zheng)券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期(qi)、激(ji)活需求、优化供(gong)给(gei)、化解风险等方(fang)面发力。在激活需求方面(mian)，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求(qiu)释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在(zai)优化公积金贷款、推进住房“以旧换新(xin)”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存(cun)量闲置(zhi)土地(di)、收购存量商品房的配套(tao)政(zheng)策(ce)，加速(su)收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范(fan)计(ji)容规则等政策也有望加(jia)快出(chu)台，并在(zai)土地、金融等方面给予更(geng)大支持。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🤬😡🩱🍓、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧👙🤍💞🍓，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头👜👝、合成类多头（买入虚值认购🥦🍓👝、卖出虚值认沽）🍋👗。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥥🍏🍒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🍋🤍💛，主要受内外需求不足🍉、价格拖累等因素影响👠🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕💞🍄👝，半导体🥒👘👛、光学光电子👚😠🥻、消费电子、运营商、软件等💓🥻🤍；2）中游制造领域👘🥝，部分领域景气度有所回暖🥻😈🥕，中报盈利或有改善🍓，如汽车👝🧅、光伏😡、自动化设备等；3）消费服务领域😻🩲，如饮料乳品💋🥦、农副产品、家电😈🍅🥒、家具💓🍒🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥦；此外贵金属、燃气、电力🍋👿、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧄🩰🍓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌。综合盈利💝😡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱👡👠👘🥝、机械（自动化设备）🥝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前(qian)A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)(wei)持市(shi)場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)(mian)目前(qian)市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏(pian)低，存(cun)在政筴(cè)最終(zhong)落地好于預期、提振市場可能；另一方(fang)麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。