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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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盈利方面🍅💛🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌，资源品🤍🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🤍💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒👿🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝🍊👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌👄🍑，半导体、光学光电子🥿🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏🩱🍄🍍🩳、自动化设备等👞；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗💓👢、家电、家具💟、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属🩲🤬😡👞、燃气、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%👝，但许多接受调查的经济学家认为👡🩲💗🩳，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧💗。

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1、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xue)傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種(zhong)避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國10年期國債收(shou)益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券(quan)收益率的對(duì)比就知道了。”

2、6月(yue)主产区生鲜乳价格下(xia)行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数(shu)下(xia)行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自(zi)养生猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖(zhi)利(li)润下行(xing)。肉鸡苗(miao)平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花(hua)期货(huo)价(jia)格上行，寿光蔬菜价格指数上行。