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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥭🤬、军工👄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥭🥒😡、长期维度下，均是乐观因素占优。

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美聯(lián)儲(chǔ)今年在降息(xi)問(wèn)題(tí)上的謹(jǐn)慎態(tài)度引髮(fà)了特朗普總統(tǒng)(tong)的(de)強(qiáng)烈反對(duì)。特朗普之前(qian)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)(wei)利率需要“至(zhi)少下調(diào)2-3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)”。就在剛(gāng)剛過(guò)去的週末，特朗普再次(ci)指責(zé)美聯(lian)儲主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)，稱(chēng)其(qi)“很(hen)蹧(zāo)餻(gāo)”、“人爲地擡(tái)高利率”，竝(bìng)錶示利率應(yīng)該(gāi)降至目前水平的一半以下。

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纵览年内(nei)月度新发(fa)基金情况，单一月份新发基(ji)金规模均在600亿元以上。具体来看，今年1月份和2月份新发基金(jin)规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发(fa)基金规模迎来小高峰，首次突破(po)千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新(xin)发基金规模则(ze)有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

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高盛意识到，完成这(zhe)个项目需要更多的时间和资金。最(zui)初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元(yuan)。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报(bao)。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期👜💕🍄、锰矿供应收紧（上行风险）💖；2）锰硅厂家大范围复产🥬、钢材产量大幅回落💗、锰矿🎒💝🍎😠、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

2、从成本来看，今年(nian)钢厂一直(zhi)维持一定的(de)利润空间，在很(hen)大程度上得益于煤焦端的让利。上半年(nian)铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供(gong)应或将有(you)所(suo)提速，焦煤供(gong)应或有所(suo)缩减，但高库存局面下供需宽(kuan)松局(ju)面难改，下半年成本对钢价支撑依然不(bu)强。